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銀行中級《個人理財》每日一練：理財規(guī)劃方案的執(zhí)行（1.16）
銀行業(yè)中級資格《個人理財》每日一練·多選題：理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
在綜合理財規(guī)劃服務過程中，理財師應當幫助客戶了解其在人生不同階段可能面臨的各種變化，但出現下列（ ）情況時要與客戶一起分析其影響和對策。
A.失業(yè)
B.金融危機
C.遺產稅出臺
D.家庭結構變化
E.移民
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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務。在綜合理財規(guī)劃服務過程中，理財師應當幫助客戶了解其在人生不同階段可能面臨的各種變化，但出現下列情況時要與客戶一起分析其影響和對策：職業(yè)和收入情況發(fā)生重大改變（失業(yè)）；宏觀經濟形勢和金融市場出現重大事件（如金融危機）；法律、法規(guī)及其他政策的變化（遺產稅出臺，CRS等）；投資品種或相關行業(yè)特殊事件；客戶家庭情況變故或投資理財目標改變（家庭結構變化，移民等）；其他意外或特殊事件的發(fā)生等。參見教材P379。
銀行業(yè)中級職業(yè)資格考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題，讓您的復習備考更科學有效。祝您學習進步，夢想成真！
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