被CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)驗有哪些？

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：Solar 2023/03/13 09:23:39　字體：大小

想成為CFA持證人，被CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)驗有哪些？很多通過三級考試的同學(xué)問。這里，小編帶大家了解一下，CFA持證所需的工作經(jīng)驗包括哪些？

在通過CFA三個級別考試后，申請成為CFA持證人需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時被認可的專業(yè)工作經(jīng)驗，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗，都是被認可的。那么被認可的工作經(jīng)驗有哪些?

工作經(jīng)驗需要涉及到：

a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。

如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。

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