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每天學(xué)個(gè)基金知識(shí)點(diǎn)-盡職調(diào)查的概念、目的作用
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基金從業(yè)資格考試-私募股權(quán)投資基金科目-盡職調(diào)查的概念、目的作用
[知識(shí)點(diǎn)]盡職調(diào)查的概念、目的作用
一、盡職調(diào)查概念
盡職調(diào)查，又稱審慎性調(diào)查，一般是指投資人在與目標(biāo)公司達(dá)成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商致，投資人對(duì)目標(biāo)公司一切與本次投資相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行資料分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的一系列活動(dòng)。
二、盡職調(diào)查的目的
股權(quán)投資機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查的目的，是盡可能全面地獲取目標(biāo)公司的真實(shí)信息。
三、盡職調(diào)查的作用
(一) 價(jià)值發(fā)現(xiàn)
幫助投資方判斷目標(biāo)公司是否值得投資并獲取項(xiàng)目估值所需信息。
(二) 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)
通過(guò)獲取目標(biāo)公司的真實(shí)信息，識(shí)別和評(píng)估目標(biāo)公司的主要風(fēng)險(xiǎn)，降低信息不對(duì)稱帶來(lái)的潛在問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)和控制，在盡職調(diào)查中占重要地位，直接決定投資回報(bào)的質(zhì)量。
(三)投資決策輔助
依據(jù)盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)公司的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，幫助投資方在投資條款談判、投資后管理重點(diǎn)內(nèi)容、創(chuàng)業(yè)投資基金更關(guān)注評(píng)價(jià)目標(biāo)公司的未來(lái)發(fā)展?jié)摿Γ①?gòu)基金更關(guān)注評(píng)價(jià)目標(biāo)公司通過(guò)重整得到的價(jià)值提升空間。項(xiàng)目退出方式選擇等方面的決策提供依據(jù)。
主要內(nèi)容為:
1.投資協(xié)議談判策略
2.投資后管理的重點(diǎn)
3.評(píng)估項(xiàng)目退出的方式和可行性
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