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CCBP之個人理財業(yè)務專業(yè)知識
1、個人理財業(yè)務專業(yè)知識
1.1個人理財基礎
1.1.1個人理財業(yè)務的概念
個人理財業(yè)務的定義
個人理財業(yè)務的分類
1.1.2生命周期與個人理財
個人生命周期
各人生階段的理財特性
1.1.3個人理財外部環(huán)境
社會環(huán)境對個人理財?shù)挠绊?/p>
經(jīng)濟環(huán)境對個人理財?shù)挠绊?/p>
金融環(huán)境對個人理財?shù)挠绊?/p>
突發(fā)事件對個人理財影響
1.2個人理財產(chǎn)品
1.2.1銀行產(chǎn)品
傳統(tǒng)銀行產(chǎn)品
創(chuàng)新銀行產(chǎn)品
1.2.2證券產(chǎn)品
債券
股票
證券投資基金
1.2.3金融衍生產(chǎn)品
基礎金融衍生產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)性金融衍生產(chǎn)品
1.2.4其它理財產(chǎn)品
保險產(chǎn)品
信托產(chǎn)品
其它產(chǎn)品
1.2.5理財產(chǎn)品綜合分析
理財產(chǎn)品的理財屬性
理財產(chǎn)品比較分析
1.3 個人理財專業(yè)基礎
1.3.1貨幣的時間價值
現(xiàn)值
終值
年金
1.3.2風險與收益
風險的分類與度量
收益的分類與度量
1.3.3投資組合基礎
相關系數(shù)與分散化
投資組合的風險與收益
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