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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
了解客戶(hù),是理財(cái)師提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的重要內(nèi)容和必備的工作步驟之一
財(cái)務(wù)信息主要是指客戶(hù)家庭的收支與資產(chǎn)負(fù)債狀況,以及相關(guān)的財(cái)務(wù)安排
按照客戶(hù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度把客戶(hù)劃分為風(fēng)險(xiǎn)厭惡型、風(fēng)險(xiǎn)中立型和風(fēng)險(xiǎn)偏好型三類(lèi)
銀行將AUM值在50萬(wàn)元人民幣以下的客戶(hù)定義為大眾客戶(hù)
銀行將AUM在50萬(wàn)~600萬(wàn)元的客戶(hù)稱(chēng)為貴賓客戶(hù)
上次做到:icon
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